【５月運用実績公開】評価損益率＋１８％超え
こんにちは！
ご無沙汰しております！
報告が遅くなりましたが、５/２２にＦＰ３級の試験が無事終わりました！
試験難易度が低いので、全問合格を目指していましたが、
自己採点では８０問中７８問合ってそうでした！
つまり、残念ながら２問間違っていそうです…
しかも、その２問はかなり悩んだところだっただけに悔しいです。
ですが、合格は間違いないので、９月のＦＰ２級の受験に向けて、
再来週くらいからまた勉強を始めようと思っています！
さて、今回は「５月資産運用実績」について投稿します！
遅くなりましたが、５月３１日大引け後時点の資産運用実績を公開します！
先月から購入額が１９,２８８円増加し、評価損益は２３,３６３円減少しました！
米国での金利上昇による金融引き締めの影響が大きく、
米国株が伸び悩んでいるため、評価額が落ちてきています。
ただし、米国株の下落率に比べたら下落幅はそこまで大きくないです！
これは、円安の影響と日本株が上昇傾向にあるためです！
今年はかなり投資には厳しい状況ではありますが、
こういう状況の時こそ積極的に資金を入れていこうと思います！
なお、購入したのは全て投資信託です！
運用資産の割合は以下の通りです！
先月に引き続き投資信託の割合が少ないので、徐々に買い増ししていきます！
ほんの少しずつですが、投資信託の割合も増えてきています！
早く１０％程度まで上げたいです！
ここからは、インカム、キャピタル銘柄の詳細を紹介します！
【インカムゲイン狙いの高配当個別】
相変わらず伊藤忠とオリックスが絶好調です！
その他についてもほぼマイナスがないので、順調ととらえています！
先月上旬の決算シーズンを無事通過し、増配銘柄がかなり多かったため、
現在の予想YOC（Yield On Cost、取得単価に対する配当利回り）は、
５.４６％まで上昇しました！
今年度終わり時点での予想YOCの目標が「５.２５％」なので、
このまま順調に推移したら目標は達成できる見込みです！
現在のセクター別割合を以下に示します！
現在は、「情報・通信業」と「卸売業」の割合が多く、二つで６割を占めることから、
もう少しセクターの分散を意識して買い増していきます！
今のところ来週に５０～６０万円分高配当個別株を買う予定ですので、
その際はセクター分散を利かせるようにします！
購入したら銘柄を紹介します！
【キャピタルゲイン狙いのＥＴＦと投資信託】
こちらは先月から若干評価損益率が下がりました。
評価損益率が約１％なので、ほぼ収益は出ていません。
キャピタルゲイン狙いなのに利益が出ていないという状況…笑
これらは昨年９月頃に買って、まだ１年も経っていない上に、
現在の米国株不調の影響があるので、気にせずこれからも運用していきます！
最後に、これまでの資産推移を示します！
先月の運用実績記事を以下に貼っておきますね！
今回の結果と合わせて是非読んでみてください！
今回はここまでです！読んでいただき、ありがとうございます！
次回は、来週５０～６０万円ほどで日本の個別株を購入予定ですので、
その購入銘柄について報告したいと思います！
次回も読んでいただけると嬉しいです！
それではまた！
