保有するETF ＆ 投資信託の現状
あっという間に３連休最終日ですね！最後まで楽しみましょう！
さて、今回は「保有するETF & 投資信託の現状」について投稿します！
一昨日投稿した通り、私は高配当個別株とインデックス投資をしています！
私のETFや投資信託の割合、その運用実績について記載します！
まず、ETFや投資信託の購入理由は、単純で投資の王道だからです！
これまでの経済学の研究などから、
インデックス投資が最も資産増加効率の良い運用方法と証明されています！
また、投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットが妻に
「私が亡くなったら資産の9割をアメリカのインデックスに投資しなさい」
と言ったことからもインデックス投資の有用性が分かります！
私は、資産管理が楽ということもあり、チャピタルゲインで着実に資産を増やす部分として、ETFや投資信託を購入しています！
さて、少し脱線しましたが、話を運用実績に戻します！
早速ですが、以下にざっくりとした情報を記載します！
・ETF評価額：約110万円
→内訳 入金額：約110万円
利益確定分・含み益：0万円
・投資信託評価額：約10万円
→内訳 入金額：約10万円
利益確定分・含み益：0万円
現在のところETF、投資信託共に入金額から資産に変化がありません・・・
これには理由があります。それは運用期間が短いからです！
私は2021年9月からETFと投資信託の購入を始めました。
その後、順調に資産が増えていたのですが、今年1月の世界的な株価調整で含み益が0になりました。
ただし、まだ運用して1年も経っていないので、
今は全く気にせず気長に待ちます！
続いて、ETFと投資信託の種類について説明します！
私が保有しているETFは、
全世界株、全世界REIT、国内債券、海外債券です！
その比率は50/25/12.5/12.5%です！
今は一旦上記ポートフォリオを組んでいますが、
まだ20代＆現在金利上昇局面（金利上昇に債券は弱い）のため、
もう少し債券比率を下げるかもしれません！
また、投資信託は、全世界株（除く日本）100%です！
今はETFに対する投資信託の比率が低すぎるので、
今後は最低でも同じ比率までは上げてきたいと思っています！
今回はここまでです！
今後、具体的な銘柄を紹介するかも！
明日は、投資関連の投稿は一旦休憩です！
雑談として私の「自己紹介詳細版」について書きます！
明日も見ていただけると嬉しいです！
それではまた明日！
